お金のプロに相談してお金のムリ・ムダ・ムラをなくしませんか？

働くあなたの時間を有効に使ってもらうために、出張個人相談を始めました。

ご希望の場所へお伺いさせていただきます。(大分市内から日帰りで行けるところでしたらOKです。）

金融機関に属さず、保険代理店契約も結んでいないので、中立的な立場でお答えさせていただきます。
＊個別金融商品、生命保険商品等のあっせん、販売はしておりません。安心してご相談ください。

【ご利用くださったお客さまの例】
・「確定拠出年金制度（個人型）」の概要について
・「確定拠出年金（個人型）」の運用資産について
・「確定拠出年金（個人型）」に加入した場合のメリット・デメリット
・「学資保険」「生命保険」の保障内容の確認と重複している保障内容の見極め
・「収入保障保険」「米ドル年金保険」の保障内容と留意点
・老後資金を確保するための「生命保険の見直し」
・貯蓄を増やすための「生命保険の見直し」
・医療保険、がん保険の「保障内容の確認」について
・住宅ローンの借り換え
・個人事業主と社会保険について


【料金】
IGC会員特別価格　5400円（クーポン3枚）

【クーポンをお持ちでない方】
当日、現金でのお支払いが可能です。5400円になります。

◆お金に関する保有資格
・CFP認定者（日本FP協会会員）
・1級ファイナンシャル・プランニング技能士（国家資格）

◆「確定拠出年金」をはじめとする企業年金に関する保有資格
・DCプランナー（企業年金総合プランナー）１級（日本商工会議所認定）

◆資産運用に関する保有資格
・証券外務員第二種