三重県の女性起業家・企業家ビジネスプラットフォーム【wiz:】

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小嶋真伊

独立系ファイナンシャルアドバイザー小嶋真伊

  • 日本証券業協会 証券外務員1種
  • 生命保険協会認定 保険募集人
  • 日本FP協会認定 AFP

PROFILE

証券会社でのリテール営業経験を活かし、独立系ファイナンシャルアドバイザー(IFA)として活動中。正しい投資の知識を身につけていただけるよう、セミナー講師としても活動。

ジャンル

講師

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三重県伊勢市生まれ。大学卒業後、証券会社に入社。11年間の在籍期間中に約1500名以上のお客様を担当。2017年よりCSアセット株式会社に入社し、独立系ファイナンシャルアドバイザー(IFA)に。特定の金融機関の方針にとらわれず、お客様に寄り添える金融アドバイザーとして、埼玉県出身の夫と夫婦2人体制で「お金に関する一生涯のサポート」をしています。IFAは、証券会社が扱う株式・債券・投資信託をはじめ、保険会社の商品も扱えることから、お客様それぞれのライフプランに沿った「オーダーメイドのマネープラン」を立てていけるのが大きな強みです。現在は双子の娘の育児をしながら、ワーキングマザーとして活動中。

講演・ワークショップ

◆株式会社SBI証券協賛
老後2000万円問題について考える「じぶん年金」セミナー 講師(2019年)

<このような方を対象としたセミナー>
・老後2000万円問題で将来に不安を感じた
・何からはじめていいかわからない
・普段は雑誌や知人の意見などを参考にしながら投資をしている

<主な内容>
・金融庁のHPからわかること
・私たちの年金は運用されている
・積立シミュレーション
・複利とは
・iDeCo、NISA、つみたてNISA 、課税口座の比較

◆楽天証券株式会社協賛
ファイナンシャルアドバイザーと考える人生100年時代のライフプランと資産運用 講師(2019年)

<主な内容>
・株、債券、投資信託、保険の基礎知識
・金融先進国の欧米から学ぶ資産運用方法
・金融庁レポート「老後2000万円不足問題」の本当の意味
・世代別マネープランや金融商品の選び方
(ポートフォリオ運用、積立投資の活用について)

◆株式会社お金のデザイン主催
『THEO×IFAセミナー』三重で開催!人生100年時代~ライフプランと資産運用~ 講師(2020年)

◆三重県の女性起業家・起業家ビジネスプラットフォームwiz:(ウィズ)主催
女性のためのマネーセミナー 講師(2021年)

仕事について

「人生100年時代」と言われる昨今。
これからの人生をより実りあるものとするには、将来の資産設計が欠かせません。

お金は単純に「使う」だけでなく、「貯める」「増やす」ことができる優れもの。
皆さんはお金を「貯める方法」「増やす方法」をご存じですか?

海外では学校でお金の勉強をしますが、日本ではお金の勉強をする機会がありません。
その結果、よくわからないまま投資をはじめてしまったり、自分のニーズに合わない金融商品を購入してしまったりするケースがあります。

お金に困らない人生を送っていただくためには、まず正しい金融知識が必要です。
私は20代の頃から貯金・保険・投資を実践し、また最近では、2020年7月に双子の娘を出産するまでに約3か月間入院していました。
こうした私独自の経験や知識を、皆さまへのアドバイスに活かせたらと考えています。

そして将来的には、三重県で暮らす全ての子どもたちにお金の仕組みを知ってもらい、お金に困らない豊かな人生を送ってもらうことが「私の夢」です。



■選ばれるポイント
・特定の金融機関に属さず、独立・中立的な立場でアドバイス
・豊富なラインナップからオーダーメイドのマネープランを作成
・転勤がなく、お客様と末長い信頼関係を構築

■主な活動内容
・顧客への資産運用アドバイス
・セミナー講師
(現在は三重県のお客様だけでなく、テレビ電話やZOOMを使用して全国の方からの相談も承っています)

■得意分野
・ライフプランニング
(現在の家計状況をヒアリングし、ライフプラン・キャッシュフロー表を作成)
・保険
(保険内容の見直し。お客様のニーズに併せて最適化)
・資産運用
(株式・投資信託での運用、優待株式の活用など)
・教育資金・老後資金
(株式・投資信託、NISAやつみたてNISAを活用した資産形成)
・セミナー
(投資・お金に関する講座や勉強会のセミナー講師)

所在地 〒510‐0891 三重県四日市市栄町1-11 くすの木ビル5F
TEL 059-340-8845
URL https://www.cs-asset.co.jp/
個人Facebook https://www.facebook.com/mai.shimada.54
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